Čo skontrolovať
Riziko na doklade
Helix tu navrhuje doplnenie podľa kontroly dokladu. Over ho s účtovníčkou, ak si nie si istý.
Pripojenie k Helixu
Helix ti drží doklady a termíny pohromade a účtovníčke pošle pripravený balík. Ty máš prehľad, ona menej opravovania — vyhrávate obaja.
Načítavam doklad…
Firma a mesiac
Doklady, splatnosti a podklady podľa firmy a mesiaca. Pri „Všetky mesiace“ vidíš celý archív dokladov; splatné faktúry filtrujeme podľa firmy.
Kontrolná veža
Dnes nič nehorí. Môžeš nahrať doklad alebo skontrolovať neskôr — ty máš prehľad, účtovníčka menej opravovania.
Splatné faktúry
Žiadne faktúry po splatnosti ani dnes splatné. Ak čakáš na niečo, skontroluj neskôr alebo nahraj doklad.
Všetky doklady
Archív podľa firmy a mesiaca — kto je partner, aká suma, či Helix doklad prečítal. Splatnosti sú vyššie; tu je celý zoznam.
V tomto mesiaci zatiaľ nemáš žiadne doklady. Začni takto:
V tomto mesiaci zatiaľ nemáš žiadne doklady. Keď niečo nahráš, Helix to drží pohromade pre teba aj pre účtovníčku.
Dve vrecká
V tomto mesiaci zatiaľ nie je doklad bez otvorenej kontroly.
Vrecko Neisté je prázdne — nič teraz nečaká na tvoje potvrdenie.
Posledné úhrady
Zatiaľ tu nie je žiadna nedávno spárovaná úhrada.
Termíny
V najbližších týždňoch nemáš žiadny povinný termín.
Kontrola rizík
Pre vybranú firmu teraz nevidím otvorené riziko, ktoré by blokovalo ďalší krok.
Čo riešiť ďalej
Pre túto firmu teraz nemám ďalší odporúčaný krok.
Mesačný prehľad
Nastavenia
Doplň kontakt na účtovníčku pred prvým odovzdaním.
Kam má Helix posielať mesačný balík pre účtovníčku. Nastavíš to tu — nemusíš meniť server.
Poslať účtovníčke
Pre-import brána
Stojí pred bránou
Helix ti drží doklady a termíny pohromade a účtovníčke pošle pripravený balík. Ty máš prehľad, ona menej opravovania — vyhrávate obaja. Pred odoslaním skontroluj checklist.
História odovzdaní
Zatiaľ tu nie je žiadne odovzdanie. Po prvom balíku (e-mail alebo ZIP) sa tu objaví história pre účtovníčku.
Detail balíka
Pošli e-mail do Helixu
Ak ti faktúra príde do e-mailu, prepošli ju na túto schránku. Helix ju zaradí v najbližšom cykle a uloží do vybranej firmy.
Preposlať na
Pre túto firmu zatiaľ nie je nastavená e-mailová schránka na ingest.
Schránka je pripravená. Po preposlaní faktúry ju uvidíš tu po najbližšej kontrole.
Posledné zachytené e-maily
Nahrať doklad
Fotka účtenky, PDF bloček alebo faktúra v PDF, XML alebo ako obrázok. Helix ju spracuje a pripraví záznam na kontrolu.